2019年10月以來,自動化需求在中國工業(yè)領域正經(jīng)歷上行周期。
在中國制造2025,鼓勵創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)、經(jīng)濟轉向高質量發(fā)展的形勢下,中國機器人產(chǎn)業(yè)長期發(fā)展趨勢強勁,“十四五”時期中國機器人產(chǎn)業(yè)將伴隨著新的科技革命和產(chǎn)業(yè)調整進入成熟發(fā)展期,中國工業(yè)機器人行業(yè)必然繼續(xù)迎來飛速發(fā)展。
僅2021年一季度,全國規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長24.5%,環(huán)比增長2.01%,其中工業(yè)機器人產(chǎn)品銷量為78714套,同比增長了108.0%。
2020年中國機器人的整體發(fā)展數(shù)據(jù)也證明了市場正在逐步回暖。2020年全國工業(yè)機器人完成銷量237068臺,同比增長19.1%,全國規(guī)模以上工業(yè)機器人制造企業(yè)營業(yè)收入531.7億元,同比增長6.0%,實現(xiàn)利潤總額17.7億元。
其中,知名上市企業(yè)拓斯達的工業(yè)機器人及自動化應用系統(tǒng)業(yè)務增長141.69%,全年機器人本體產(chǎn)量達10234臺,自動化解決方案1128套,工業(yè)機器人及自動化應用系統(tǒng)營業(yè)收入達19.33億元;伯朗特機器人銷售機器人7182 臺,同比增長5.73%,機器人及核心零部件營收達3.61億元。埃夫特機器人2020年的本體銷售量達2155臺,機器人整機和系統(tǒng)集成業(yè)務營業(yè)收入達11.16億元。
中國機器人市場銷售規(guī)模過去5年年均增長達到34.2%。目前,我國工業(yè)機器人產(chǎn)量全球增速快,2013年起我國已連續(xù)8年成為全球工業(yè)機器人消費市場,占全球約39.2%的市場份額。研究公司RoboGlobal預計,全球工業(yè)機器人市場將從2020年的450億美元上升到2025年的730億美元,中國力量不可忽視。
▍多行業(yè)帶來新機遇
下游行業(yè)景氣度延續(xù)是工業(yè)機器人銷量保持持續(xù)上漲的重要原因。
從主要應用領域看,汽車制造和3C電子制造仍然是主要的工業(yè)機器人行業(yè)市場。
全球汽車制造業(yè)是全球工業(yè)機器人的客戶,我國汽車制造業(yè)工業(yè)機器人裝機量占全球比重約為32.2%,近年我國汽車制造業(yè)裝機量的大幅下降,這也影響全球工業(yè)機器人裝機量增速,但無疑在2021年隨著汽車制造領域迎來回暖增速也將提升。
在2021年Q1,我國汽車產(chǎn)量就同比增長69.8%,其中新能源汽車產(chǎn)量同比增長237.7%。新能源汽車產(chǎn)量以及占比不斷提高,對工業(yè)機器人的需求還有望保持較平穩(wěn)的增長,另外我國人均汽車保有量與發(fā)達相比仍存在較大差距,尤其是三、四線城市人均保有量偏低,疊加新能源汽車持續(xù)發(fā)力,汽車行業(yè)上下游整體有望回暖。
另一重點行業(yè)3C電子電氣的景氣度則有望延續(xù)。3C行業(yè)由于產(chǎn)品新功能迭代較快,疊加5G換機周期到來,主要領域移動通信手持機5G手機出貨量占比不斷提高,電子電氣行業(yè)的工業(yè)機器人裝機量的需求依然還很大。
雖然就中國整個工業(yè)機器人的裝機量來看,目前自主品牌市場份額還較小,特別是在汽車制造這個高端領域依然被外資品牌牢牢把控,自主品牌在汽車制造領域的裝機量只有12.3%,外資品牌則近30%。
2020年,外資品牌工業(yè)機器人在許多行業(yè)裝機量表現(xiàn)為全面下降,在汽車制造業(yè)的裝機量下降幅度,但自主品牌面向重點行業(yè)客戶的裝機量保持平穩(wěn)增長,這為國產(chǎn)工業(yè)機器人的發(fā)展提供了寶貴的機遇。
在以國內大循環(huán)為主體、國內國際雙循環(huán)相互促進的新發(fā)展格局下,自主品牌在核心零部件攻關、成套裝備以及系統(tǒng)解決方案上都將持續(xù)發(fā)力,自主品牌工業(yè)機器人在汽車制造等高端制造領域的國產(chǎn)替代能力將會不斷增強。
其他的高增長行業(yè)對工業(yè)機器人的需求也不斷增長,預計將在未來五年內進一步推動工業(yè)機器人行業(yè)發(fā)展。我國工業(yè)門類齊全,隨著我國大力支持企業(yè)智能化改造,智能制造進程的不斷深入,技術的不斷成熟,以及受人力成本上漲影響,行業(yè)智能化改造的引領示范作用逐步凸顯,很多制造企業(yè)“機器換人”步伐加快,例如新能源、金屬和機械、塑料和化學制品、食品工業(yè),以及紡織服裝、生物醫(yī)藥等長尾市場展現(xiàn)了廣闊的市場空間,衛(wèi)浴陶瓷、家具家電等通用工業(yè)領域開始成為中國工業(yè)機器人的新增市場主力。
這些行業(yè)主要企業(yè)的工業(yè)機器人裝機量將繼續(xù)保持平穩(wěn)增長,為自主品牌的發(fā)展帶來更多機遇。在許多上市公司的財報中,這部分新行業(yè)需求量訂單占比正在增加,例如埃夫特已經(jīng)在PCB/光伏行業(yè)及打磨應用行業(yè)實現(xiàn)了頭部客戶的開拓,而拓斯達則在設備制造和新能源行業(yè)實現(xiàn)了客戶量的提升。
據(jù)Frost& Sullivan預計,制藥行業(yè)將是未來一段時間增長快的細分市場,從2020年到2024年期間,全球制藥行業(yè)的CAGR預測為17.2%,到期末預計可達到333萬美元。其次是食品和飲料(F&B)以及電氣和電子產(chǎn)品,CAGR分別是15.8%和15.1%。而這些行業(yè),中國的解決方案目前增長非常迅速,F(xiàn)rost& Sullivan預計中國工業(yè)機器人5年CAGR達17%以上,短期復蘇動能強勁+中長期趨勢向好。
▍技術引領變革
但需要關注的是,這些行業(yè)中國機器人產(chǎn)業(yè)集群雖然企業(yè)數(shù)量多,但主要布局于中低端,企業(yè)效益相對低下,龍頭企業(yè)規(guī)模小,核心零部件國產(chǎn)化率不高,整體利潤薄弱。
大而不強仍然是制約中國工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)在這些新興行業(yè)國際市場競爭力的瓶頸。
同時,機器人產(chǎn)業(yè)集群效應愈發(fā)明顯,發(fā)展結構分化趨勢凸顯。目前中國機器人產(chǎn)業(yè)主要布局在長三角地區(qū)的上海、浙江、江蘇、珠三角地區(qū)的深圳、廣州、京津冀地區(qū)、東北地區(qū)的哈爾濱、沈陽等地區(qū),產(chǎn)業(yè)分布并不均勻。
以深圳為例,2020年深圳市機器人產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為1434億元,較2019年的1257億元增長14.08%。此外,深圳市機器人企業(yè)總數(shù)量達842家,較2019年的757家增長11.23%。機器人產(chǎn)業(yè)專利申請則達7793件,專利授權3242件,行業(yè)融資總額超186億元,單筆融資額達10億美元,產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)蓬勃發(fā)展態(tài)勢,對于人才和企業(yè)產(chǎn)生了更大的虹吸效應,這種情況很難通過短期的政策吸引改變。
技術或許是能打破這些瓶頸的另一關鍵。
人工智能、傳感器等技術與機器人技術不斷融合,大力推動了人類與機器協(xié)作的普及率,協(xié)作機器人的規(guī)模增速將會迎來爆發(fā)性增長,應用范圍也會越來越廣,而這部分機器人由于發(fā)展時間并不長,對于原先地方產(chǎn)業(yè)鏈的依賴并不大。
比如,以傳感器為核心的機器視覺賦能傳統(tǒng)工業(yè)機器人,就需要有效綜合人類與機器的優(yōu)勢,實現(xiàn)人機協(xié)作、人機共存,從而滿足部分自動化應用高度柔性化、個性化的需求,這部分新型智能機器人更依賴強大的人才和科研資源,中部地區(qū)反而更具有優(yōu)勢。
同時,中國在機器視覺和5G等領域技術創(chuàng)新突破正加速推動機器人技術,邊緣計算的進步將有助于為工業(yè)機器人提供更高的靈活性和可實現(xiàn)性,例如AI+邊緣計算可使機器人能夠在本地執(zhí)行數(shù)據(jù)處理,而無需讓數(shù)據(jù)在云中來回傳輸,因此機器人應用場景中,對本地數(shù)據(jù)的安全處理,將會有巨大的需求。這些將拉動工業(yè)機器人市場在部分未開拓行業(yè)快速增長,使機器人行業(yè)發(fā)展整體進入世界方陣。
除了培養(yǎng)新技術集群,借助本地特殊產(chǎn)業(yè)完成場景捆綁,也是中部、西北和西南地區(qū)反超長三角、珠三角地區(qū)的一種良好途徑。
例如新興的例如醫(yī)藥、新能源、日化、零售等行業(yè),對于新型智能機器人的要求是能更好實現(xiàn)產(chǎn)品網(wǎng)絡化,企業(yè)希望借助機器人發(fā)展,為豐富應用場景提供技術支撐,機器人需要能成為柔性化智能制造生產(chǎn)中的更靈活執(zhí)行機構,這與傳統(tǒng)的工業(yè)機器人產(chǎn)業(yè)集群存在一定差異,也有機會借助本地產(chǎn)業(yè)培育出更廣泛特色集群。
其中,表現(xiàn)突出的協(xié)作式機器人由于實用性、易于安裝和不斷降低的價格,正成為廣泛應用的經(jīng)濟可行的解決方案。國外分析機構預測,到2024年協(xié)作機器人將有可能成為增長快的機器人細分市場,CAGR約為32.8% (2020-2024年),全球收入預計可達178萬美元。
在采取新技術開拓新市場的新型智能工業(yè)機器人領域,可以說目前國內各地區(qū)甚至中外還處于同一起跑線上。
▍加大投資,堅定看好
外資品牌也看到了中國市場的開拓潛力。
進入2021年,全球新冠疫情導致大量的海外訂單回流中國,進一步激發(fā)中國的工業(yè)機器人應用需求,但全球工業(yè)機器人市場依然受到客觀因素制約,如關稅變動、機器人和人工智能行業(yè)的發(fā)展、工業(yè)中自動化活動需求的增加等。
國外頭部機器人企業(yè)因此也在積極布局中國市場,提高價格、維護等多方面優(yōu)勢。
此前發(fā)那科就刷新了在中國的歷史規(guī)模單筆投資,與上海電氣集團對半出資的合資公司增加投資額260億日元(約合人民幣15.6億元)用于擴大產(chǎn)能。新擴建的工廠將于2023年內投產(chǎn),工廠占地面積合計將達到34萬平方米,是原來的5倍。發(fā)那科希望通過大型投資抓住中國電子產(chǎn)品、建筑機械生產(chǎn)、物流領域等領域推進生產(chǎn)自主化的需求,守住其在中國的市場份額。
官網(wǎng)介紹顯示,由發(fā)那科集團和上海電氣集團聯(lián)合組建的上海發(fā)那科于1997年成立,雙方各持股50%。其在寶山一期和二期工廠分別于2010年和2014年建成,合計擁有近6萬平方米的占地面積,其中近4萬平方米的系統(tǒng)工廠,用于系統(tǒng)集成的研發(fā)制造、安裝調試和出廠檢查。
事實上,面對中國這個世界上的工業(yè)機器人市場,看到廣闊的市場需求,想增加產(chǎn)能的不止發(fā)那科一家。ABB、安川電機均在中國有建廠或擴產(chǎn)計劃。
今年1月底,安川電機聲明稱將投入40-50億日元左右,在江蘇省常州市約9萬平方米土地上新建工廠,力爭早在2022年內啟動用于工業(yè)機器人的伺服電機和控制器的生產(chǎn)。
目前,安川電機在常州擁有年產(chǎn)1.8萬臺用于自動化工廠生產(chǎn)線的工業(yè)機器人工廠。從該公司的訂單走勢來看,2020年3-5月,中美日歐同比減少;但到了6-8月只有中國率先復蘇增長了13%;9-11月,在日本國內和美洲繼續(xù)減少的情況下,中國增長28%,維持增長態(tài)勢。
瑞士巨頭ABB則計劃2021年在上海建成工業(yè)機器人工廠,總投資約10億元。這個計劃從2018年10月開始,當時ABB與上海市簽署全面戰(zhàn)略合作協(xié)議,宣布將在當?shù)赝顿Y1.5億美元,希望建設一座全球、和柔性的機器人工廠,次年9月新工廠正式破土動工。
去年2月,在中國的幫助和支持下,上海ABB工程有限公司順利復工。新冠疫情之下,ABB多名高層表示,該公司長期看好中國智能制造市場前景,新工廠2021年投入運營的計劃不變。
在工業(yè)機器人領域,外資巨機器人頭進入中國市場,可以追溯到2000年左右,此后開始占據(jù)對市場份額的壟斷地位。長期以來,中國80%的工業(yè)企業(yè)都集聚在低附加值的系統(tǒng)集成環(huán)節(jié)。近10年,雖然“四大家族”為代表的外企仍然占據(jù)優(yōu)勢,但在國內產(chǎn)業(yè)和貿(mào)易政策的支持下,借助行業(yè)高速增長,本土機器人行業(yè)已得到“跨越式發(fā)展”。
隨著中國成為全球工業(yè)機器人市場,全球產(chǎn)業(yè)鏈加速向國內轉移,中國已成為第三個具備工業(yè)機器人完整產(chǎn)業(yè)鏈的,國內系統(tǒng)集成商也開始由產(chǎn)業(yè)鏈下游向中上游拓展,直接和外資巨頭競爭。
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